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業務員 （含電話行銷人員）招攬時所填報之業務員報告書或其他招攬文件或電話錄音紀錄，至少應包含下列內容：. 一、招攬經過。 二、要保人、被保險人及受益人身分之確認。
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所謂的「要保書」，是指要保人向保險公司申請投保時所需要填寫的書面資料文件。主要填寫的內容包含：要保人與被保險人之姓名、生日、身分證字號、聯絡電話與地址等基本資料 ...
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說明填寫要保書注意事項、轉送要保文件及保險單(3)其他經所屬公司授權從事保險招攬 ... 金融從業人員辦理充分瞭解客戶作業，應充分知悉並評估客戶之狀況，下列何者為是 ...
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3 金融從業人員於保險業務員登錄後，應專為下列何者從事保險招攬？(1)自己(2) ... 報告書應包含的內容：(1)招攬經過(2)要保人及被保險人是否投保其他商業保險.
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四、依行銷通路別及其特性訂定應遵行之事項。 五、保險業從事保險招攬之業務人員應充分瞭解要保人及被保險人之事項，其內容至少應包括：. （一）基本資料：. 1.要保人 ...
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為了解被保險人是否適合承保，人壽保險契約之危險選擇程序中，保險公司的「第二次危險選擇」為：答案顯示:【C】. （A）招攬業務員（B）生調人員（C） ...
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【解析】指數年金又稱之為市場價值年金，利息之計算與年金給. 付和市場上某股價或是股價指數連動，其投資收益與一. 般市場利率呈反向變動。 （ B ）7.在「保險費與給付分離 ...