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一、就影響要保人或被保險人權益之事項為不實之說明或不為說明。 1. 疏漏未向保戶說明保單權利 ... 未善盡第一線招攬責任、未於要保書內之『業務人員報告書』中據實報.
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3 金融從業人員於保險業務員登錄後,應專為下列何者從事保險招攬?(1)自己(2) ... 報告書應包含的內容:(1)招攬經過(2)要保人及被保險人是否投保其他商業保險.
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瞭解要保人及被保險人之投保動機及財務狀況。…業務員(含電話行銷人. 員)招攬時所填報之業務員報告書或其他招攬文件或電話錄音紀錄,至少. 應包含下列內容:三、要保 ...