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註:本表各問題選項請以實際目的勾選(每項為獨立目的),評估時選項中有非為您購買本保險目的之選項時,則該項無須勾選。 目的. 問題. 是. 否.
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1.多元資產配置. 目前有外幣資產或投資,如外匯存款、海外基金、國外的股票……等? 過去曾購買以外幣計價之保險商品或各類投資工具? 未來有規劃持有外幣資產或投資?
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以上調查評估結果:. ➢ 投保以外幣收付之非投資型人壽保險或年金保險者:. 目的1 至目的5 任一目的所屬問題選項有勾選「是」或有說明其他購買目的者,表示 ...
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瞭解要保人及被保險人之需求及其適合度分析評估暨業務員報 ... 貳、投資風險屬性評估(投保投資型保單始頇填寫) ... 以外幣收付之非投資型人身保險匯率風險說明書.
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