保險理財、生活理財、理財定義在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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新鮮人在投保時務必將投資跟保障分開，並且選擇低保費高保障的商品，避免讓過高的保費造成生活的負擔，若對於應投入多少保費沒有概念，可先以年保費不超過年收入10%為原則 ...

台灣人壽則指出，除了先補足自身基本保障，若客戶想要使用過年紅包投資理財，也可透過保險來達成財富累積，不同需求及不同風險屬性的客戶，可依自身的需求 ...

上圖是我認為利用理財的觀點來檢視保險，存款以及投資的三者之間隨著時間的不同所產生出來的狀況，我們可以發現：在對一個才剛開始保險，存款以及投資的人，保險的效益 ...

許多人在本業以及投資上或許賺到的財富很不錯，保險理財對他們而言主要功能已經不是儲蓄，而是資產傳承的議題。高槓桿的特性，是保險亮眼的優勢之一。

「風險規劃」、「投資理財」、「人身保障」三個願望一次滿足，打造財富管理的金三角，就從現在開始!!

所以如此，原因就在台灣人一直誤把保險當成「理財」而非「保障」工具。也因為訴求在理財，台灣民眾在投保時很容易被分紅率、宣告利率、預定利率等字眼 ...

在通膨與循環升息的環境下，股債市大幅修正，目前來到相對低點，面臨通膨時代，若不理財，荷包就「實質」縮水，除了犒賞自己、孝敬長輩，不妨利用這個史上 ...

包括常見的股票、基金、債券、定存、儲蓄險、投資型保單、房地產等，舉凡各種投資工具以及非以保障為主要目的之理財型保險，應提撥年收入之30%～40%分為短、中、長期 ...

許多人以為買幾張股票，或是買一些保單就算是做好理財規劃，理財專家認為，沒有緊急預備金、保險保不夠、貸款只還最低金額、買太多房子、不積極儲蓄 ...