投資型保單贈與稅、投資型保單扣除額、投資型保單受益人在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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若要保人欲透過購買投資型保單進行資產傳承規劃，可以利用現行國內證券交易稅免徵之租稅優惠，選擇投資國內之標的，或是善用海外所得100萬元及基本所得額670萬元之免稅額度 ...

投資型保單的壽險是否需要課徵遺產稅? ... 換句話說，適用比率規範的投資型保單，若無死亡前短期內投保或帶重病投保等惡意投保情形，死亡給付理論上應不會被 ...

投資型年金保險，就是以投資儲蓄為主。無論是傳統型或投資型，要保人若在年金累積期間身故，保險公司將返還保單價值準備金，這筆 ...

此外之投資型保險單，原則上與其他投資財產（如：有價證券）性質相同，仍無免徵遺產稅之適用。該局受理被繼承人甲君遺產稅申報案，繼承人申報1筆人壽保險身故保險 ...

人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人 ... 被繼承人於民國95年12月3日死亡，生前於95年2至6月間以躉繳方式投保投資型保單3筆 ...

針對「乙型投資型保單」，因其身故保險給付是「保險金額加計保單帳戶價值」，故得逕依上述法院見解課徵遺產稅，十分明確。即壽險給付的部分，得依 ...

市場上投資理財工具千百種，在銀行定存利率普遍偏低情況下，造就投資型保險為目前最為熱門的投資或節稅工具 ... 也就是被保險人身故，受益人得到的保險金免計遺產稅。

投保理財性投資型保單，其保單價值於身故時仍應併入遺產總額課稅，不能單憑保單名稱為○○壽險，即自認定屬人壽保險性質，而未計入遺產總額課稅，若因此經稽徵機關查獲漏報 ...

林爸爸日前因癌症往生，申報遺產稅時，家人看著國稅局提供的金融遺產財產清冊上有5筆壽險型保單、3筆投資型人壽保單。奇怪，為何有些人壽保險死亡理賠免遺產稅， ...

運用保險作為資產傳承的好處不少民眾都知道，也了解指定受益人不僅能享有 ... 課稅原則，認定這九十四張保單都是短期內、一次躉繳的投資型保險，並非 ...