變更要保人完稅證明、要保人變更申報、變更要保人文件在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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國稅局最近盯上要保人變更案件，正式行文壽險業者，明確要求保險業在受理變更保險契約要保人時，必須依照遺贈稅法規定，先通知當事人繳驗稽徵機關核發的 ...

保戶若要申請要保人變更，必須先請壽險公司開具該張保單的「保單價值準備金」證明，於證明開立當天算起30日內，備齊資料，向國稅局申請完稅或免稅證明後， ...

保單要保人變更必須檢附完稅證明 ... 為了確保贈與稅的稅捐債權，國稅局近日發函要求變更要保人時，要先繳完贈與稅才能辦變更，其法源基礎為何？起訖頁, 9-10.

這是早在民國60幾年就制定的遺贈稅法的規定，只是在保險部分，早期商品多以保障為主，. 因此更換要保人並未被視為與其他資產移轉一樣，要求要先附上完稅 ...

取得遺產稅完稅證明書或免稅證明書後，就可以開始辦理遺產轉移了。(但也是麻煩的開始). 變更保單要保人應檢附稽徵機關核發之證明書. 完稅證明申請文件.

也有網友提醒，如果變更手續需要提供完稅證明，就要另外去國稅局申請，「不難，只是麻煩了一點」。國稅局為了避免納稅義務人透過變更要保人規避納稅，已要求保險業者 ...

首先，在回答「國稅局於11月17日發函給壽險公會，提醒壽險業者在受理變更要保人時，保戶須繳驗完稅證明，否則將對業者開罰。. 保單變更要保人時，須留意 ...

但目前公文尚未實施，壽險公會還在與台北市國稅局協商當中，所以目前變更要保人不須要到國稅局取得完稅或免稅證明，僅需要向保險公司申請變更即可。在 ...

求公會轉知各保險公司，未來在變更要保人時，要取得國稅局所核. 發的遺產稅或贈與稅完稅證明，若未審核把關，將對保險公司處以. 罰鍰。這對許多保險業務員來說，猶如是 ...

《劉北元講時事》變更要保人制度大變革台北市國稅局日前發文通知壽險公會，要求壽險公司在受理要保人變更時，要先查驗稅捐稽徵機關的核發的贈與或遺產稅完稅證明書、 ...